[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 솔브레인(357780)에 대해 '온기가 돌기 시작하는 범용 메모리와 NAND'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
NH투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '최근 니어라인 스토리지에서 eSSD 수요가 증가하며 2026년 NAND 시장 낙관론이 펼쳐지는 중. NAND 노출도가 높은 동사의 제품 포트폴 리오와 기저 효과를 고려할 때 2026년 큰 폭의 이익 성장이 기대됨'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액은 2,393억원(+9% y-y, +5% q-q), 영업이익은 440억원(+11% y-y, OPM 18.4%)전망. IT하드웨어 산업의 계절적 성수기 진입과 2분기 일회성 비용 반영 이후 마진 정상화에 따른 실적 성장이 기대됨. 하반기 실적은 DRAM 시장의 강세에 따른 불산계 식각액이 주도할 전망이고, 2026년 NAND 시장의 회복으로 추가적인 실적 성장이 기대됨. DRAM, NAND 시장이 모두 업사이클에 있다는 점과 일회성 비용 반영이 끝나다는 점에서 동사 실적은 성장 구간으로 다시 진입'라고 밝혔다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 285,000원 -> 315,000원(+10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 양정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2025년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 285,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 17일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,500원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 262,500원 대비 20.0% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 260,000원 보다도 21.2% 높다. 이는 NH투자증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,375원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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