[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 HD현대중공업(329180)에 대해 '합병 후 시너지를 통한 추가 성장 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q25 연결 매출액 4 조 587 억원(+12.5% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익 4,986 억원(+141.9% YoY, +5.8% QoQ)으로, 시장예상치(4,845 억원)를 소폭 상회하는 실적 기록할 것으로 예상한다. 하계 휴가로 인한 조업일수 감소는 불가피 했으나, 외국인 노동자들 중심의 공정 진행을 통해 탑라인 감소 폭이 제한된 것으로 파악된다. 3 분기 선종별 건조 비중은 탱커 3%, 컨테이너선 18%, 가스운반선 65%(LNG 48%, VLAC 3% 등)으로, 선종 믹스 개선 및 고선가 비중 확대에 따른 이익 개선세는 유지 되고 있는 것으로 추정된다. 또한 특수선 부문에서 필리핀 및 페루 등의 해외 수주분의 건조 비중 확대에 따라 괄목할 만한 이익 성장 이어가는 중이다. 해양 또한 지난 2 분기에 흑자에 이어, 3 분기부터 루야 프로젝트의 본격적인 매출 반영되면서 해당 기조 유지 되고 있는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 385,000원 -> 680,000원(+76.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2025년 04월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 385,000원 대비 76.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 242,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 607,824원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 607,824원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 730,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 607,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,158원 대비 75.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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