[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '이제는 배전에서도 빠른 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가 1,080,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 4Q25 영업이익 3,209억원(YoY +93.0%)으로 컨센서스 상회. 청주 배전캠퍼스 증설, 배전 제품 포트폴리오 성장 전망: 4분기 신규 수주는 다소 감소한 것으로 확인되나 고객사와의 합의 시점 영향일 뿐 시장의 수요는 여전히 강하고 1분기에는 기존 주요 고객과 다수 계약이 이뤄질 것으로 기대된다. 765kV, 친환경 GIS 등 단가가 높은 특수변압기 시장도 유의미한 수요가 확인되는 모습이다. 청주 배전캠퍼스 완공 이후 가동이 시작되었으며 점진적 매출 성장 속도에 맞춰 증설 또한 순차적으로 이뤄질 전망이다. 중저압차단기 UL 인증 획득 이후 배전 제품 미국 시장 진출이 본격화되는 과정에 있다. 기존 고객뿐만 아니라 빅테크향 배전 제품 공급도 향후 2~3년에 걸쳐 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 초고압 제품 중심의 포트폴리오에 고마진 배전 제품들이 더해지며 유의미한 수준의 실적 기여가 기대된다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 900,000원 -> 1,080,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2025년 10월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,080,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,040,769원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,040,769원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,170,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,040,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,500원 대비 85.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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