[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 'Possibility'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 72,000원에서 130,000원으로 80.6% 상향한다. 목표주가는 2030년 EPS 추정치에 PER 9배를 적용했다. 2030년은 현대건설이 누릴수 있는 최대 이익을 현 시점에서 기대해 볼 수 있는 시기다. 2030년에 원전 8기(신한울 #3~4, 불가리아#7~8, 홀텍#1~2, 추가 대형#1~2)를 동시에 돌릴 수 있을 것으로 가정한 것이다. 여기에 주택 매출액이 2026년에 비해 2030년에 47% 증가, GPM은 10%(+3.2%p) 를 기록할 것으로 가정했다. 원전 관련 인력이 증가하여 동시에 건설 가능한 원전 기수가 늘어날 수 있다면, 업사이드는 더 열려있다. 반대로 LSTK(Lump-sum Turn-Key) 방식의 계약으로 공기 지연 등 예상치 못한 비용이 발생한다면, 다운사이드 리스크 또한 존재한다. 목표주가 130,000원은 2026년 EPS 기준 30배, 2027년 EPS 기준 15배 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 130,000원(+80.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 10월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 80.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 27일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,650원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,650원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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