[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 하나마이크론(067310)에 대해 '메모리 호황 속 돋보이는 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '4Q25E 매출액 4,340억원(+13% YoY; 이하 YoY), 영업이익 527억원(-12%; OPM 12%)을 기록할 전망이다. 베트남 법인의 단가 인상 및 인상된 단가의 소급 적용 효과로 전분기 대비 이익이 급증할 전망이다(영업이익 +37% QoQ). 하나마이크론의 영업이익은 2026E 2,316억원(+74%), 2027E 3,141억원(+36%)으로 높은 성장세를 시현할 전망이다. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 4.0만원으로 상향한다. 동사 순이익 성장률은 '26E +162%, '27E 83%를 기록하며 국내외 경쟁사를 크게 상회할 전망이다. (peer 4개사 평균 '26E +40%, '27E 34%). 가장 높은 메모리 노출도 감안시 peer 대비 높은 밸류에이션 부여가 가능하다는 판단이다. 긍정적 탑다운 상황, 역대 최고 실적을 경신할 펀더멘탈 감안해 긍정적 투자 의견을 유지한다.

'라고 분석했다.


◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 11월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.

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