[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 씨젠(096530)에 대해 '체외진단 매출 5,000억원 시대를 예고하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '4Q25 Review, 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 하회. 목표주가 44,000원 및 매수 의견 유지: 4Q25 증폭 장비 설치 대수는 6,400대 이상으로 팬데믹 이전(1,800대)보다 3배 이상 증가했고, 장비당 시약 매출은 15.5백만원으로 팬데믹 이전 평균(12.4백만원)을 꾸준히 넘어서고 있다. 배양법을 대체하며 고성장 중인 소화기 제품과 국제 표준으로 인정받고 있는 HPV 제품이 외형성장을 견인하고 있다. 이로 인해 7분기 연속 분기 매출 1,000억원 이상을 기록하고 있다. 2026년에는 분기별 편차는 있겠지만 시약 매출로만 분기 매출이 1,000억원이 넘어서는 원년이 될 것으로 예상된다. 다만, 올해부터 본격적으로 PCR 검사결과 통계정보 공유 플랫폼인 STAgora와 무인 PCR 자동화 시스템인 CURECA에 대한 연구개발비와 지급수수료 증가로 마진개선은 당초 예상보다 제한적일 가능성이 있다. 이를 반영한 2026년 실적은 매출 5,173억원(9% YoY), 조정 EBITDA 1,288억원(13% YoY, 조정 EBITDA 마진 24.9%)을 예상한다. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 7배로 글로벌 Peer(12배) 및 동사의 지난 3년 평균(9배) 대비 저평가되고 있다. 동사는 약 611만 주의 자사주(전체 주식수의 약 11.7%)를 보유하고 있다. 자사주 소각 시 의미 있는 기업가치 상승을 기대할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 08월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 27일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.

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