[리포트 브리핑]더블유씨피, '드디어 우상향만 있는 분기 실적' 목표가 18,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년04월14일 11:22

최종수정 : 2026년04월14일 11:49

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 더블유씨피(393890)에 대해 '드디어 우상향만 있는 분기 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 'ESS가 성장하며 매출 견인. 드디어 바닥 찍고 올라오는 실적: 1Q26 매출액 403억원(QoQ +48.6%), 영업이익 -207억원(QoQ 적자 지속), OPM -51.5%(QoQ +93.5%p)로 컨센서스(매출액 430억원, 영업이익 -230억원)를 소폭 상회한 실적을 기록할 것으로 예상한다. 동사는 연간 판매량 가이던스를 YoY +100% 이상으로 제시했으며, 이에 26년 연간 분리막 출하량은 3.5억m 2 (YoY +110.8%)를 기록할 것으로 전망한다. 분기 기준 BEP 출하량은 1.1~1.2억m 2로 LFP ESS가 본격적으로 반영되는 4Q26을 기점으로 흑자전환이 가능할 것으로 예상한다. 주요 고객사의 ESS CAPA는 26년말 기준 42GWh(울산 10GWh, 중국 3GWh, 미국 29GWh)로 북미는 전량 동사의 분리막이 들어갈 예정이며 국내 물량은 국책 ESS 사업 확대에 따라 2Q26부터 납품이 시작되며 점진적으로 출하량이 확대될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 18,000원(+63.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 02월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.

◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 -14.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,333원 대비 125.0% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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