[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 HL만도(204320)에 대해 '저성장 전망 속 부담스러워진 멀티플'라며 투자의견 'Marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '주요 고객사들의 볼륨 성장 둔화와 더불어 자율주행, 로보틱스 등 자동차 산업의 미래사 업에서 최근 HL만도의 선도적 지위가 부각되지 못하고 있기에 당사 추정치 기준 현재 19x에 달하는 고PER를 정당화할 수 있는 근거 발굴이 어려운 국면이다. 이에 HL만도에게는 미래사업 제품군에 대한 신규 고객사 확보로 제품 경쟁력 입증이 필요할 것으로 판단한다. 본업에서의 연간 영업이익률 4%대 방어 가능성 역시 가시성 확대가 필요해졌다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 03월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 02일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,565원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,565원 대비 -24.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 47,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,684원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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