[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 '잘할 수 있는 것에 집중하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '사업구조의 변화가 진행되는 중: 현대위아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 10만원(목표 P/B 0.7배)을 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치 수준이었다. 산업수요 둔화로 고객사 생산이 정체되면서 물량 증가가 크지 않고, 지정학적 이슈로 재료비도 상승하면서 2026년 수익성은 기존 예상보다는 낮아질 것으로 보인다. 하지만, 이는 회사가 사업구조를 바꾸고 있는 과정에서 일시적으로 산업 환경이 악화된 영향이다. 현대위아는 구동/등속부품에서는 비계열 물량의 증가와 믹스 개선이 진행되고 있고, 엔진에서는 HEV 엔진이 추가되었으며, 전략 신사업인 열관리 제품 에서는 제품군 확대와 납품 모델의 증가가 이어질 것이다. 또한, 공작기계 사업을 매각했 고, 방산부품 사업도 매각을 검토하는 등 사업영역 재편도 진행되고 있어 회사 내 자원배 분의 효율성이 높아지고, ROE 개선을 통한 Valuation Multiple의 상승도 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,083원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,083원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 66,000원 보다는 51.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,458원 대비 82.9% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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