[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q 실적: 은행 실적 개선세 지속에 비은행도 반등 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q 당기순이익 1.21조원으로 7.3% y-y 증가, 컨센서스 7.0% 상회. 이자이익 10.2% y-y 성장, CCR 개선, 비은행 실적 24.9% y-y 증가가 실적 개선 견인. 동사는 2Q 실적 시즌 중 기업가치 제고계획 업데이트를 발표한 예정인 것으로 언급한 가운데,26년 주주환원율 50% 조기 달성 가능성 언급. 업종 내 Top pick 유지. 26E PBR 0.79배로 여전히 매력적인 Valuation에 거래 중인 가운데, 안정적 실적 개선에 기반한 주주환원 강화 지속을 예상하기 때문.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 128,000원 -> 157,000원(+22.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2026년 02월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 128,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 101,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,632원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,632원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 168,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,059원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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