[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '동박 매각! 전지박 순항 중!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '1Q26 매출액 1,926억원(QoQ +13.6%), 영업이익 -220억원(QoQ 적자지속), OPM -11.5%(QoQ +1.4%p)로 컨센서스(매출액 1,910억원, 영업이익 -190억원) 수준을 기록했다. 1Q26 기준 유럽 BEV 수요는 YoY +22% 증가했으며, 유럽 고객사인 L사 및 북미 고객사 T사의 수요 회복 및 신규 고객사 공급으로 인해 전지박 매출은 610억원(QoQ +47.0%)을 기록했다. 동박 부문은 AI 가속기향 하이엔드 제품 수요 지속 확대로 1,045억원(QoQ +9.7%)을 기록했다. 수익성은 전지박 출하량 증가로 인한 고정비 부담 완화로 적자폭이 축소되었다. 투자의견은 매수, 목표주가는 20,000원으로 상향한다. 작년 발표한 동박 부문 매각 관련 내용은 금번 실적발표 이후 공식화 되었으며 인수자는 모회 사인 스카이레이크가 운영하는 펀드로 추정되며, 확보된 자금 3,014억원은 전지박 사업 자금으로 활용할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 20,000원(+81.8%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 10월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 81.8% 증가한 가격이다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 26년 04월 23일 발표한 SK증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,250원 대비 23.1% 높은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,100원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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