[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '주가 하방 압력 제한적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q26 Review, ESS 팩 증설 병목 영향. 2분기 실적, 3개 분기만의 흑자 전환 전망. 주가 하방 압력 제한적: 주가에 미치는 영향이 큰 매출 QoQ 흐름과 ESS 부문 수익성 및 수주 흐름 고려할 때, 단기 상승 불구 주가 하방 압력은 매우 제한적이라고 판단한다. 3개월 전에 있었던 4Q25 실적 발표 당시 시총 90조원 수준에서의 재매수를 권고했으나, 현재는 3개 분기 만의 흑자 전환 가능하다는 점 고려할 때, 지금부터 향후 3개월 구간에서 시총 90조원 수준까지 하락할 가능성 낮다고 판단한다. 장기적으로는 ESS 시장 확대 및 발빠른 CAPA 증설로 인해, AMPC에 대한 고객사 공유를 감안하더라도 2028년 ESS 관련 이익 추정치 상향 가능하다는 점에서 Valuation 기준 점인 2028년의 지배주주순익 추정치를 소폭 상향 조정하였다. 이에 따라, 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 530,000원으로 상향 한다. 목표 시총 124조원(2028년 예상 지배주주순익 3.1조원 및 상장 이후 평균 24M Fwd P/E 40배 적용) 감안하면, 현 가격에서 트레이딩 기회 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 518,000원 -> 530,000원(+2.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2026년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 518,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 336,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 559,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,348원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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