[리포트 브리핑]LG유플러스, '흠잡을 데 없는 실적' 목표가 21,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:42

최종수정 : 2026년05월08일 11:46

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '흠잡을 데 없는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 3.8조원(+1.5% YoY), 영업이익은 2,723억원(+6.6% YoY, OPM 9.0%)으로 시장 컨센서스(3.9조원, 2,800억원)에 부합했다. 유무선 가입자의 견조한 성장과 AIDC 고성장 등 전 사업부문의 외형이 성장한 가운데, 인건비 감소 효과가 더해지며 이익 률이 개선됐다. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원을 유지한다. 안정적인 외형 성장과 비용 효율화를 통한 수익성 중심으로 이익 개선세가 지속되고 있다. 최근 기보유 자사주(800억 원)에 대해 전량 소각이 결정됐으며, 하반기에는 추가 자사주 매입도 예상된다. 이익 개선에 따른 배당총액 증가와 유통주식수 감소에 따른 DPS 상승이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,125원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,919원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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