[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 11일 이노션(214320)에 대해 'CX와 스포츠마케팅이 이끈 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
DB증권에서 이노션(214320)에 대해 '1Q26 매출총이익은 2,503억원(+7.7%yoy), 영업이익은 398억원(+33.3%yoy)으로 컨센서스(영업이익 333억원)를 상회. KT, 올리브영 등 국내 비계열의 CX 매출 증가, 인도 크리켓 월드컵 등 스포츠 매출 증가가 탑라인을 견인. 게다가 해외 인력 효율화로 판관비가 +4%yoy 성장에 그치며 양호한 이익 시현. 목표주가 2.4만원 및 투자의견 BUY 유지: 인건비 등 전반적 비용 효율화를 통한 마진 개선을 보여주고 있다는 점에서 긍정적. 반기 배당을 시행하는 동사의 연환산 배당수익률은 5.8% 수준. 실적 성장과 주주환원이 꾸준하기 때문에 장기적 관점에서 접근 권고.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 01월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,100원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,689원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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