[리포트 브리핑]와이씨, 'HBM4에서 더 빛날 회사' 목표가 25,000원 - 한화투자증권

기사입력 : 2026년05월15일 10:42

최종수정 : 2026년05월15일 10:58

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 와이씨(232140)에 대해 'HBM4에서 더 빛날 회사'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 와이씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 와이씨(232140)에 대해 '투자 포인트: 동사는 최근 HBM4에서 약진하고 있는 메모리 메이커향으로 HBM/DRAM/NAND용 웨이퍼 테스터를 공급하는 메인 벤더로 고객사의 HBM4 및 범용 메모리 사업 호조에 따른 동반 성장의 수혜를 누릴 수 있는 기업 중 하나. 1분기 실적은 테스터 매출의 일부 2분기 이연으로 연결 기준 매출 282억원(YoY -28%, QoQ -67%), 영업이익 2.8억원(YoY 흑자전환, QoQ -97%)을 예상하나 연간 실적은 작년 대비 의미 있게 성장할 것으로 기대. 당사 추정 2026년 연결 기준 매출액은 3,540억원(YoY +30%), 영업이익은 541억원(YoY +228%, OPM 15%)을 예상.
'라고 분석했다.

◆ 와이씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.

◆ 와이씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,000원 대비 4.2% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한화투자증권이 와이씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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