[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '전 사업부의 우상향 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 130만원으로 상향조정한다. 목표주 가는 27년 예상 EPS에 Target PER 33.6배를 적용했으며 Target PER은 글로벌 기판 Peer의 27년 평균 멀티플에 10% 할인율을 적용했다. 고객사 확대 및 기판 스펙 고도화로 RF SiP, FCCSP 등 BT 기판 수익성 개선이 이루어지는 가운데 27년 서버향 FCBGA 공급 개시로 멀티플 리레이팅 요소를 확보했다는 판단이다. 광학솔루션 부문도 BoM Cost 상승 우려에도 하이엔드 모바일은 상대적으로 양호한 출하가 예상되며 카메라 모듈 스펙 업그레이드에 따른 ASP 상승 효과가 역성장 우려를 상쇄할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 1,300,000원(+85.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2026년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 85.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 13일 186,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 763,636원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 763,636원 대비 70.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,200,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 하나증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 763,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,474원 대비 186.6% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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