[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 한국전력(015760)에 대해 '실적보다는 원전 모멘텀에 집중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2026F 연결 매출액 97조 9,774억원(+0.6% yoy), 영업이익 7조 6,225억원(-43.5% yoy, OPM 7.8%) 전망. 목표주가 53,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지 개시. 전쟁에 따른 유가 및 LNG 가격 상승이 3Q26부터 연료비 상승압박으로 나타날 전망이기에 단기적으로 실적에 대한 부담감이 존재한다는 점은 리스크 요인임. 그러나 여러 해외 대형원전 수주에 대한 기대감은 여전히 유효'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 53,000원(-35.4%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2026년 01월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -35.4% 감소한 가격이다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,353원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,353원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 40,000원 보다는 32.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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