[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 현대백화점(069960)에 대해 '스페이스X급 실적 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2분기 실적은 당사의 당초 추정치를 크게 넘어설 것으로 예상한다. 2분기 연결기준 순매출액은 1조 1,953억 원(전년동기대비 +10.6%), 영업이익 1,121억 원(전년동기대비 +29.0%)을 달성할 것으로 추정한다. 당초 지누스 실적 부진 및 일회성 기저로 영업이익은 감소할 것으로 전망하였지만, 백화점 및 면세점 사업부 호조에 따라 이익 성장은 가능할 것으로 판단한다. 하반기 실적 모멘텀은 강화될 것으로 예상한다. 1) 지누스 효율화 작업 마무리에 따른 실적 개선, 2) 백화점 성장세 및 인천공항 면세점 면적 확대에 따른 효과이다. 또한, 3) 더현대글로벌 성장 가능성이다. 특히, 2분기 지누스 실적 부진에 따른 영향이 작용했음에도 불구하고 이익 성장이 가능하다는 점에서 성장률은 더욱 확대될 것으로 전망한다. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 25만원으로 상향한다. 목표주가 변경은 26년, 27년 추정 EPS 평균 16,143원에 Target PER 16배를 적용하여 산정하였다. 자산소득 증가와 외국인 인바운드 효과로 소비여력이 확대되는 만큼 Target Multiple을 기존 12배에서 16배로 상향하였다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 250,000원(+92.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 05월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 92.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,278원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,278원 대비 57.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 220,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대백화점의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,812원 대비 45.0% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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