[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 LG생활건강(051900)에 대해 '여전히 쉽지 않은 구간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2분기 연결 매출액 1.63조원(+1.4% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익 804억원(+46.7 YoY, -25.4% QoQ, OPM: 4.9%) 전망. 현재 역사적 바닥권 주가의 회복 여부는 북미 사업의 폭발적 성장 혹은 중국 소비의 구조적 턴어라운드에 의하여 결정될 것으로 전망. 투자의견 HOLD(유지), 목표주가 240,000원(유지). 2026년 연결 매출액 6.31조원(-0.8% YoY), 연결 영업이익 3,325억원(+94.8% YoY, OPM: 5.3%)으로 전망. 북미 채널 확대 및 포트폴리오 확장 지속 여부, 향후 중국 적자 감소에 따라 컨센서스 이익 상향 가능. 단기 주가 회복의 핵심 트리거는 중국 화장품 소매판매액 증가, 밸류에이션 리레이팅의 조건은 비중국 채널별 브랜드 육성 전략 구체화
'라고 분석했다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 03월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,533원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,533원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 234,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,000원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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