[리포트 브리핑]현대위아, '단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지' 목표가 100,000원 - 한화투자증권

기사입력 : 2026년07월15일 15:32

최종수정 : 2026년07월15일 15:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 현대위아(011210)에 대해 '단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대위아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망. 하반기 HEV엔진 중심 물량 만회, '27년 열관리 매출 증가. 단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지, 목표주가 100,000원 제시: 2Q26 매출액 2.2조원(+1.4% 이하 YoY)으로 전년 대비 소폭 증가 전망하나, 영업이익은 437억원(-22.7%)으로 큰 폭의 하락 예상. 상반기 엔진물량 차질에 따라 올해 기대했던 높은 엔진 중심 매출 증가 및 이익 증가에 대한 눈높이는 낮추는 것이 타당. 그러나, 하반기 물량 증가와 '27년 열관리 매출 통한 동사 증익 사이클 확대 기조에는 변함없음. 그룹사 eM 플랫폼 수주 시점도 연 내 확정으로 관련 설비 투자 및 양산 개발 본격화로 중장기 열관리 매출 증가 기대감 고조될 것. 엔진 매출/손익 기대치 하향 조정에 따라 목표주가 100,000원으로 하향(20,000원↓)불가피 하나, SDF 중심 모빌리티 솔루션 매출 확대와 eM 플랫폼向 열관리 수주 규모 확정 여부에 따라 모빌리티 기술 영역으로의 본격적인 체질 개선 방향성이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대'라고 분석했다.

◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.

◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,429원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,591원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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