[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 DL이앤씨(375500)에 대해 '확실하게 안정화된 이익률. 남은 과제는 외형 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 97,000원(↓). 2Q26 Preview, 주택 원가율 호조 기반의 양호한 실적 기대. 사우디 과세 우려는 제한적. 에너지 플랜트 영역에서의 보다 적극적인 수주 스탠스 필요: 2026년 2분기 연결기준 매출액은 1.73조원 (-13.0% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익은 1,296억원 (+2.7% YoY, -17.7% QoQ)을 기록하면서 이익 측면에서 호조를 보일 전망이다. 외형 감소 추세 속에서도 별도 주택부문의 이익률 호조가 지속되는 가운데 작년 4분기에 이어 올해 1분기에도 부진했던 플랜트 부문의 이익률도 다소 개선되면서 양호한 실적이 기대된다. 업종 대비 한발짝 앞서가는 주택부문 이익률 회복이 돋보인다. 다만, 외형 역성장 후 정체되는 구간인 만큼 해외 플랜트, SMR 중심으로 외형성장을 위한 회사의 노력이 동반된다면 밸류에이션 매력 기반의 주가 상승이 가능할 것이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 97,000원(-19.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2026년 04월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 56,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,579원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,579원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 79.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 90.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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