[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '멈추지 않는 실적 성장' 목표가 270,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년07월24일 09:40

최종수정 : 2026년07월24일 09:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '멈추지 않는 실적 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
하나증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '목표주가를 270,000원으로 기존대비 22.7% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2028년 예상 EPS에 목표 PER 42배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 일회성 요인 없이 영업이익률 두 자리 수를 기록했다. 2분기 신규 수주는 2.1조원으로 전년 대비 243.0% 증가했으며 배전반 50%, 초고압변압기 20% 가량으로 구성된다. 수주잔고는 7.0조원으로 전분기대비 1.4조원 증가했고 직전 분기 초고압변압기 증가에 이어 이번 분기에는 배전반 기여도가 확대되었다. 하반기에 고수익 프로젝트가 집중되기 때문에 실적 개선 추세가 지속될 전망이다. 2026년 기준 PER 55.0배, PBR 11.1배다.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 270,000원(+22.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 04월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,305원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,305원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,305원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,625원 대비 145.3% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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