[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = SK디앤디는 지난 28일 공시를 통해 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 1367억원 규모의 유상증자를 진행한다고 밝혔다.

이번 유상증자는 주주배정 방식으로 이뤄지며, 신규 발행되는 보통주는 4468만1000주다. 예상 발행가액은 주당 3060원이다.

조달된 공모자금은 전액 차입금 상환과 우발채무 대응에 투입된다. 구체적으로 오는 10월 만기를 맞는 사모사채 620억원을 상환해 금융비용 부담을 줄일 예정이다. 또한 군포 트리아츠 사업에 필요한 추가 투입금 3305억원 중 SK디앤디의 부담분인 753억원을 이번 자금으로 충당한다.

SK디앤디는 앞서 지난 13일 공시를 통해 자본 확충과 자산 매각을 골자로 한 재무구조 개선안을 밝힌 바 있다. 서초L프로젝트와 공덕역 주상복합 등은 리츠 및 프로젝트금융투자회사(PFV)로 사업 구조를 변경했고, 남양주 진접 부지와 신사동 오피스 등은 매각 절차를 밟고 있다. 외부 자금조달 환경 악화에 대응해 부채비율을 낮추고 재무 안정성을 높이겠다는 구상이다.

유상증자 구주주 청약은 오는 10월 12일부터 13일까지 이틀간 실시된다. 최종 발행가액은 청약 전 3거래일인 10월 6일에 확정되며, 신주 배정기준일은 9월 2일이다. 청약 후 남은 실권주와 단수주는 추가 일반공모를 진행하지 않고 전량 미발행 처리한다.

[AI Q&A]

Q. SK디앤디가 이번에 진행하는 유상증자의 규모와 방식은 어떻게 되나요?
A. 기존 주주에게 신주인수권을 우선 부여하는 주주배정 방식으로 진행되며, 보통주 4468만1000주를 신규 발행합니다. 예상 모집 총액은 1367억원입니다.

Q. 조달된 자금은 구체적으로 어디에 사용되나요?
A. 차입금 상환과 우발채무 대응에 사용됩니다. 10월 만기 도래 사모사채 전액 상환에 620억원을 투입해 금융비용을 경감하고, 군포 트리아츠 사업의 추가 투입금 중 자사 부담분인 753억원을 충당할 계획입니다.

Q. 청약 일정과 실권주 처리 계획은 어떻게 예정되어 있나요?
A. 구주주 청약은 10월 12일부터 13일까지 이틀간 진행됩니다. 청약 이후 발생하는 미청약 실권주와 단수주는 추가 일반공모 절차 없이 전량 미발행 처리될 예정입니다.

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