[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 '매수해야 되는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q26 Review, 이미 좋은데 더 좋아질 일만 남았다. 유일무이한 기업. 추정치 상향 가능성 상존, 목표주가 상향: 2Q26P 매출액 3조 4,572억원(+24.2% YoY), 영업이익 4,404억원(+106.8% YoY, OPM 12.7%)을 기록하며 최근 높아진 컨센서스(영업이익 4,061억원)를 상회하는 호실적을 기록했다. MLCC는 6월부터 가격 인상 효과가 반영되기 시작했고 8월부터 추가 가격 인상이 예정된 것으로 파악되어 컴포넌트 사업부의 이익 레버리지 효과는 이어질 전망이다. FC-BGA 역시 신규 빅테크향 AI 데이 터센터 네트워크용 신제품 공급을 시작하는 등 고객사를 꾸준히 추가하고 있고 27년까지의 캐파도 사실상 배정이 완료된 상황이다. 기존 라인 효율화와 대대적인 증설이 병행될 것으로 전망하며 증설 규모와 시기는 예상보다 크고 빠를 가능성이 높다고 판단된다. 흠잡을 부분이 없는 실적 흐름이 이어질 전망이다. 26년과 27년 영업이익 추정치를 각각 1조 9,748억원과 3조 1,022억원으로 기존 대비 34.5%와 47.6% 상향한다. 이에 목표주가도 1,600,000원으로 상향한다. 목표주가는 27F 예상 EPS에 유사기업의 27F PER 배수의 평균인 42.6배를 적용했 다. 우려할 것 없는 실적에 휴머노이드 등 적용처 다변화에 따른 수혜까지 더해질 전망이다. 펀더멘털은 더욱 견고해졌다. 매수로 대응해야 하는 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 1,600,000원(+357.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 01월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 357.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,375,455원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,375,455원 대비 -32.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 570,000원 보다는 180.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,375,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,522원 대비 585.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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