[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 31일 HL만도(204320)에 대해 '본업은 질주, 로봇은 출발선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 매출액은 2.5조원(+3.9% YoY, +7.9% QoQ), 영업이익은 1,070억원(+2.8% YoY, +14.4% QoQ, OPM 4.3%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 1,022억원)를 상회. 반도체 및 원자재 가격 상승에도 IDB 2세대를 중심으로 고부가 전장 제품 매출이 증가하며 제품 믹스 개선으로 수익성을 방어. 투자의견 BUY를 유지하나, 시장 전반의 밸류에이션 조정을 반영해 목표주가는 70,000원으로 하향. 다만 본업의 견조한 성장과 로봇 액추에이터로의 사업 확장을 고려 투자 매력은 여전히 높다고 판단. 최근 미국이 중국산 로봇 신규 모델의 수입을 제한하는 등 비중국 로봇 공급망 구축을 강화하고 있어 동사의 사업 기회가 확대될 전망. 현재 시장이 기대하는 북미 업체를 포함한 다수 고객과 샘플 테스트를 진행 중인 만큼, 27년 수주 가시화와 함께 로보틱스 공급망 재편의 주요 수혜주로 부각될 것.
'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 25일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 20일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,818원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,714원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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