[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '압도적인 수주 성과, 더딘 원전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 매출액 6조 8,423억원(-11.4%yoy), 영업이익 2,618억원(+20.6%yoy, OPM 3.8%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 상회. 전년 동기 실적에 대한 역기저 영향으로 현대건설(별도) 토목 부문을 제외한 모든 사업부의 매출액이 감소. 특히 현대ENG의 건축/주택 부문 매출액 감소폭(1조 1,427억원, -37.4%yoy)이 두드러짐. 2Q26 기준 현대건설의 수주잔고는 104조원으로 '25년 매출액 기준 약 3.3년치의 일감을 확보(별도 기준 약 4.6년, 현대ENG 약 2.0년). 투자의견 BUY 유지, 목표주가 154,000원으로 하향. Fermi Matador,Palisades SMR 등 원전 프로젝트의 Off-taker 확보로 사업 가시성이 제고될 경우, 의미 있는 주가 재평가가 가능할 것으로 판단.

'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 178,000원 -> 154,000원(-13.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2026년 07월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 178,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 15일 최고 목표가인 231,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 154,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,250원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,250원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 103,000원 보다는 49.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,550원 대비 72.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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