[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 '광학이 안정화된다면, 기판으로 인한 Re-Rating 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,030,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '고객사의 신규 모델 출시를 앞두고 있는 시점에서 동사는 과거와는 다른 국면에 놓여있음. 이는 미래 성장 동력이 단순 Camera Module에 집중되지 않는다는 점임. 동사는 기판에서의 후발 주자가 아닌 쇼티지 상황 속 글로벌 공급망의 핵심 축으로 자리잡고 있음. 물론, 여전히 광학의 높은 실적 기여도를 고려했을 때 하반기 광학솔루션의 실적이 중요한 상황. 동사의 하반기 광학솔루션의 하방은 어느정도 제한적이라고 판단되고, 결국 중장기적인 주가 흐름은 패키지솔루션사업부의 방향성에 따라 움직일 것으로 예상됨. 투자의견 BUY, 목표주가는 기존대비 29.0% 하향 조정한 103만원 제시(기존 목표주가는 26F EPS 44,302원에 Target Multiple 33배(국내 Peer FC-BGA 26F 평균 P/E)를 적용한 목표주가는 145만원 산출)'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,450,000원 -> 1,030,000원(-29.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,030,000원은 2026년 06월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,450,000원 대비 -29.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 05일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 29일 최고 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,030,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,080,909원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,030,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,080,909원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 440,000원 보다는 134.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,080,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,591원 대비 213.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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