[美 증시] 신용등급 강등여파로 급락세로 마감.VIX, 50% 급등

기사입력 : 2011년08월09일 06:01

최종수정 : 2011년08월09일 06:50

- 금값 사상 최고가…국제유가 급락

*VIX, 50% 급등...S&P500, 약세장 영역 접근
*S&P500 전 종목, 하방영역으로 떨어져
*은행주/에너지주 종목 부진...BofA 20% 이상 추락

[뉴욕=뉴스핌 이강규 특파원] 뉴욕증시는 8일(현지시간) S&P500지수가 6% 이상 추락하며 2008년 12월 이후 3년래 최대 낙폭을 기록한 가운데 급락세로 장을 막았다.

사상 유례없는 미국의 신용등급 하향으로 워싱턴의 위기 해결 능력에 대한 회의와 경기침체 우려가 대폭 강화되며 다우지수는 5.55%(634.76포인트) 하락한 1만816.51, S&P500지수는 6.66% 밀린 1119.46, 나스닥지수는 6.90% 떨어진 2357.69로 마감했다.

스탠다드 앤 푸어스(S&P)가 미국의 신용등급을 AAA에서 AA+로 한단계 강등한 이후 첫 거래일인 이날 위험기피심리가 고조되며 전방위 투매세가 연출됐다.

유로존의 채무위기 확산에 대한 경계감도 악재로 작용했다. 유럽중앙은행(ECB)는 이탈리아와 스페인의 국채 매입을 시작했으나 투자자들은 이들 유로존 중심국으로 채무위기가 확산되는 것을 차단하기에는 역부족이라는 반응을 보였다.

이날 NYSE, Amex와 나스닥시장에서 거래된 주식 수는 총 174억주로 플래시 크래시 이후 최고치를 기록했다.

월가의 '공포지수'로 통하는 CBOE변동성지수(VIX)는 50% 치솟은 48.00을 찍었다. VIX가 40 위로 올라서며 2009년 3월 이후 최고치를 작성했다.

전 거래일에 2년래 최대 낙폭을 기록한 시장이 손실을 대폭 확대한 가운데 S&P500지수는 4월29일에 작성된 올해 고점에서 17.9% 떨어지며 약세장 영역에 접근했다. 월가는 지수가 최근 고점에서 20% 이상 하락할 경우 약세장에 진입한 것으로 규정하고 있다.

파이어니어 인베스트먼트 매니지먼트의 포트폴리오 매니저 존 커레이는 "미국의 신용 강등은 유럽의 채무위기와 경제성장 속도에 대한 기존의 우려를 더욱 강화했다"며 "투자자들은 이런 모든 악재들 속에서 경제가 성장할 수 있겠는가를 묻고 있다"고 말했다.

S&P, 피치와 함께 3대 신용평가기관을 구성하는 무디스는 8일 미국의 재정, 경제전망이 크게 약화될 경우 2013년 이전 미국의 신용등급을 낮출 것이라고 거듭 경고했다.

S&P는 미국 국채 신용등급 강등에 이어 8일 패니 매와 프레디 맥, 연방주택보험은행의 채권 등급을 AAA에서 AA로 하향조정했다.

이외에 미국의 중앙예탁기관인 DTC(Depository Trust Co.)와 전국증권결제공사(National Secrities Clearing Corp.), 채권결제공사(Fixed Income Clearing Corp.)와 옵션거래공사(Option Clearing Corp.) 등 미국 금융시장의 거래와 결제를 주관하는 4개 기관의 신용등급도 AA로 축소됐다.

S&P는 이들의 재정건전성은 연방정부에 크게 의존하고 있다며 "미국의 신용등급 강등에 따라 이들의 등급도 하향조정했다"고 설명했다.

버락 오바마 대통령은 8일 백악관에서 S&P의 미국 신용등급 강등은 의회에 재정적자 문제 해결에 대한 긴급함을 일깨워줄 것으로 희망한다면서 재정적자 감축은 지출 삭감만으로 해결될 수 있다고는 믿지 않는다고 밝혔다.

오바마는 이어 문제 해결을 위한 자신의 권고안을 제시할 것이라며 부유층에 대한 세금인상과 함께 사회복지 프로그램의 소폭 손질 필요성을 다시 언급했다.

그는 또 시장은 미국의 신용등급은 계속 AAA라고 믿고 있다고 강조했다.

미국의 디폴트를 막기 위해 지난주 결성된 의회 위원회는 향후 10년간 1조 5000억달러의 재정지출 축소를 위한 권고안을 오는 11월 말 제출할 예정이다.

다우지수를 구성하는 30개 블루칩 가운데 뱅크 오브 아메리카는 20.32%, 알코아는 11.42% 떨어졌다.

S&P500의 10대 주요 업종 모두가 하락한 가운데 경기에 민감한 은행주와 에너지, 기초소재주가 가장 심한 부진을 보였다.

S&P는 워렛 버핏이 회장으로 있는 버크셔 해서웨이의 투자의견을 '안정적'에서 '부정적'으로 축소했다.

공교롭게도 S&P의 투자의견 하향은 버핏 회장이 CNBC와의 인터뷰에서 S&P의 미국 신용등급 강등은 이치에 맞지 않으며 S&P의 조치에 관계없이 미 국채에 대한 견해를 바꾸지 않을 것이라고 말한 뒤 이뤄졌다. 버크셔 해서웨이의 주가는 5.87% 떨어졌다.

투자자들이 안전자산으로 이동함에 따라 금값이 온스당 1700달러를 상향돌파하며 사상 최고치를 기록했으나 금광 운영사인 뉴몬트 골드의 주가는 0.51% 내렸다. 반면 앵글로골드는 0.48% 올랐다.

미국의 보험사인 AIG는 모기지채권 사기로 손실을 입은 100억달러를 회수하기 위해 뱅크 오브 아메리카(BofA)를 상대로 8일 소송을 제기했다.

AIG는 맨해턴 뉴욕 주 대법원에 제출한 고소장에서 BofA와 BofA가 인수한 컨트리와이드 및 메릴린치가 모기지채권의 위험성과 관련, 투자자들을 오도했으며 AIG는 총 280억달러를 부실 모기지채권 구입에 투자해 큰 손실을 입었다고 밝혔다.

금융주의 전반적 약세로 AIG는 10.04%, BofA는 20.32% 각각 떨어졌고 웰스 파고는 9.04%, 씨티그룹은 16.42% 곤두박질쳤다.

한편 계약분쟁으로 4만5000명의 종업원들이 주말 파업을 벌인 버라이존은 5.51% 내렸고 맥도날드는 7월 동일점포 판매가 5.1% 상승했음에도 주가는 3.49% 떨어졌다.

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[NewsPim] 이강규 기자 (kangklee@newspim.com)

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20