[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 '그래도 유효한 실적 개선 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기부터 택배 단가 인상으로수익성 회복 전망. 중장기 쿠팡발 배송비 경쟁 심화 가능성은 장기 우려 요인. 실적 개선 모멘텀이 더 강할 전망. 반쿠팡 연대의 E-commerce 시장 점유율 확대를 위한 물류 투자 또한 동사의 CAPEX 부담 존재. 수익성 제고, 재무구조 개선으로 CAPEX 확대에 대응 가능. 현재 택배 단가 인상에 따른 실적 개선 모멘텀은 유지된다고 판단됨.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '분류 인력, 간선 비용 등 택배 관련 비용 증가로 1분기 영업이익은 596억원(+2.5% y-y, -34.3% q-q)로 부진할 전망. 1분기 실적 부진, 중국 물류자회사인 Rokin 매각(9월부터 연결 제외 가정)을 감안, 연간 영업이익은3,625억원, 기존 추정치 대비 10.2% 하향. 반면, 순이익은 2,377억원으로자회사 매각 차익(1,000억원 가정) 및 이자비용 축소 감안, 30% 상향. '라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 02월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 06일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 199,643원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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