전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

[종합] 중흥건설, 대우건설 드디어 가져간다…2000억 깎아 2.1조에 우협 선정

기사입력 : 2021년07월05일 21:17

최종수정 : 2021년07월05일 21:17

KDB인베 "MOU 체결 3~4주…이후 3~4주 상세실사"
"가격조건 외에 손해배상 요건 등 비가격조건 중요"

[서울=뉴스핌] 김성수 기자 = 중흥건설 컨소시엄이 대우건설 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 인수금액은 2조1000억원으로 알려졌다. 지난달 25일 첫 입찰에서 제시했던 매입가(2조3000억원)보다 약 2000억원 낮은 가격이다.

이대현 KDB인베스트먼트(KDBI) 대표이사는 5일 대우건설 M&A 관련 기자간담회를 열고 중흥 컨소시엄이 우협으로 선정됐다고 밝혔다. 애초 중흥건설은 첫 입찰 제안서에서 시장 예상보다 높은 총 2조3000억원을 제시했다. 2위 DS네트웍스(1조8000억원)보다 5000억원 높은 가격이다.

KDB인베스트먼트가 지난 2일 재입찰을 진행했지만 결국 당초 유력 후보였던 중흥건설이 우협에 선정됐다. 

[서울=뉴스핌] 김성수 기자 = 이대현 KDB인베스트먼트 대표이사 [사진=이형석 사진기자] 2021.07.05 sungsoo@newspim.com

업계에서는 KDB인베스트먼트가 재입찰한 것을 놓고 중흥건설의 인수 포기를 막기 위해 수정제안을 수용한 것이라며 논란을 제기했다. 대우건설 노조도 KDB인베스트먼트가 중흥건설에 특혜를 제공했다며 매각에 강력하게 반대했다.

이에 대해 이 대표는 특정 업체에 특혜를 줘서 재입찰을 한 것이 아니라고 해명했다. 그는 "특정 기업을 밀어주는 것은 생각해본 적도 없고 그런 사실이 전혀 없다"며 "이번 거래(딜)을 진행하면서 가장 중요한 원칙으로 삼은 것은 법적 사항을 철저히 준수하는 것"이라고 강조했다. 

그는 "지난달 25일 잠재 매수자들로부터 투자제안서를 접수받았는데 29일 제안자 중 한 쪽이 수정을 하고 싶다고 요청했다"며 "입찰안내서에 따르면 수정 요청을 하는 것은 원매자들 권리고, 그것을 수용할지 여부는 매도자의 권리"라고 말했다.

이어 "다음날 다른 제안자에게 이 사실을 알리고 수정을 원할 경우 수정하라고 했다"며 "이번 딜에서 입찰 공고나 예비입찰 등이 없었던 만큼 MOU 체결 전 제안자가 조건 수정을 원했던 것으로 보인다"고 설명했다.

이 대표는 향후 전망에 대해 낙관했다. 그는 "아직 대우건설 인수합병(M&A)을 위한 양해각서(MOU)도 체결되지 않은 상태에서 딜의 성사 여부를 예단할 수는 없다"며 "다만 (중흥 컨소시엄의) 제안서를 보면 자금조달 계획이 구체적이고 근거 제시가 잘 돼 있으며, 대우건설 인수 후 계획이나 전략에 대해 상당히 많이 고민한 흔적을 발견했다"고 말했다.

이어 "과거 호반건설이 들어왔을 때와는 진행절차가 달라서 단순비교는 어렵다"며 "다만 조금 더 긍정적일 것으로 보고 있으며, 향후 더 좋은 결과가 나올 것이라고 본다"고 덧붙였다.

이 대표는 "앞으로 남은 절차는 우선협상자와 협상을 거쳐 MOU를 체결하는 것"이라며 "이에 근거해 상세실사가 이뤄질 예정이며, 그 후 매매계약에 대한 협상 및 매매계약을 체결할 예정"이라고 말했다. 이어 "그 후 인허가 관련 기업결합 이슈를 마무리하고 대금을 받으면 딜이 클로징될 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

그는 "MOU 체결까지 3~4주가 소요될 것"이라며 "이후 상세실사 기간으로 다시 3~4주가 걸릴 것"으로 예상했다. MOU는 정식계약 체결에 앞서 행정기관 또는 조직간 양해사항을 확인하기 위해 작성하는 문서로 보통 법적 구속력을 갖지 않는다.

이 대표는 대우건설 매각을 서두른다는 지적에 대해 "기존에는 올해 말~내년 초 매각작업을 시작할 것으로 예상했다"면서도 "작년 대우건설 실적이 좋아지면서 올 봄부터 원매자들이 인수 의사를 타진했다"고 말했다.

이어 "경제상황과 건설산업 동향, 매매 타이밍, 유동성, 금리 등도 고려해야 했다"며 "대우건설처럼 인수 자산가치 기준 약 1조7000억~1조8000억원에 이르는 딜이 M&A 시장에 매물로서 얼마나 흥행할지가 고민이었다"고 말했다.

또한 "딜(거래)이 중간에 깨지면 상처 입는 건 대우건설과 KDBI"이라며 "매수자 측에서 다소 불만이 있어도 이번 딜에 정말 의지가 있는 사람들과 소통하기 위해 기간을 줄였다"고 설명했다.

인수전에 참여한 업체들의 가격 차이를 좁히는 형식으로 입찰이 진행되고 있다는 지적에는 "(제3자가 보면) 가격이 가장 중요하다고 생각할 수 있다"면서도 "하지만 MOU, 실사, 매매계약을 하지 않은 지금 단계에서는 비가격 조건도 굉장히 중요하다"고 강조했다.

그는 "가격조정 요건 외에도 손해배상 요건, 계약서가 들어간 진술과 보장 항목 등 컨틴전시(우발성)에 해당하는 항목이 많이 있다"며 "그런 사항들이 어떻게 계약조건에 반영되느냐에 따라 최종 가격이 달라지게 된다"고 말했다.

이어 "목적은 매각가격 극대화인데 그러려면 딜이 완료가 돼야 한다"며 "중간에 손해배상 조건, 진술보장 등에서 걸리면 가격이 떨어질 수 있다"고 설명했다. 

 

sungsoo@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
사진
내란특검, 尹재판 증인 72명 신청 [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 증인 72명을 추가 신청했다. 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 3일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령의 9차 공판기일을 열었다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 특검 측은 앞서 1차로 38명의 증인을 신청한 데 이어 이날 재판부에 증인 72명을 추가로 신청하겠다고 밝혔다.  재판부는 오는 10일 열릴 10차 공판에서는 이날 증인신문을 마치지 못한 고 전 처장에 이어 정성우 전 방첩사 1처장(준장), 김영권 방첩사 방첩부대장(대령)을 불러 신문할 예정이다. 정 전 처장은 여인형 전 방첩사령관으로부터 선관위 전산실 통제와 서버 확보를 지시받은 인물이며 김 부대장은 비상계엄 당일 곽종근 전 육군 특수전사령관이 윤 전 대통령으로부터 지시받을 당시 함께 합참 지휘통제실에 있었던 것으로 알려졌다.  한편 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 조은석 특검이 검찰로부터 사건을 이첩받은 절차가 위법해 무효라고 주장했으나, 특검은 "법과 상식에 비춰봤을 때 납득할 수 없는 주장"이라고 반박하며 신경전을 벌였다.  sykim@newspim.com 2025-07-03 20:47
안다쇼핑
Top으로 이동