[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 '3Q21 Review: OEM 부문 마진 개선으로 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
현대차증권에서 영원무역(111770)에 대해 '3분기, 브랜드 부문 Scott 전년 베이스 부담에 따른 역성장에도 불구 OEM 부문 마진 크게 상승하며 시장 컨센서스 크게 상회하는 호실적 기록. 재고 개선 및 주요 바이어 매출 성장하는 상황에서 생산단 병목으로 Vendor 파워 높아지며 수주 환경 우호적으로 변화, 최소 1H22까지 지속 가능할 것.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기, 매출액 7,952억원(-1.5%YoY, +17.3%QoQ), 영업이익 1,403억원(+28.7%YoY, +33.7%QoQ) 수준으로 시장 컨센서스 크게 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2021년 10월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,750원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,750원 대비 10.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,375원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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