[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 비에이치(090460)에 대해 '사업 다각화 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나증권에서 비에이치(090460)에 대해 '23년 상반기 부진한 실적으로 모멘텀이 부족하지만, 하반기에는 신규 모델 준비 및 OLED의 사용처 확대에 따른 모멘텀이 기대. 태블릿향 RFPCB는 층수가 높아지고, 면적도 커지면서 판가가 스마트폰의 약 4배에 달할 가능성도 상존. 이는 23년 4분기에 매출 반영 가능성이 상존하며, 2024년의 외형 성장 요인으로 작용할 것으로 기대. 아울러 무선충전모듈 매출액은 2,269억원에 달해 전사에서 차지하는 비중이 13%에 달할 것으로 추정. 2023년부터 매년 유의미한 신규 매출액이 추가되는 점이 비에이치의 차별화 포인트'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 5,026억원(YoY +25%, QoQ +6%), 영업이익은 258억원(YoY -41%, QoQ -56%)을 기록. 2023년 매출액은 1조 6,861억원, 영업이익은 1,339 억원으로 전년대비 각각 0.3%, 2% 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 34,000원(-29.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 09월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 07일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,154원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,154원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,100원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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