[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 '성장동력 2개 장착'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '우리는 동사의 2025년 실적으로 매출액 6,903억 원(YoY +7.6%), 영업이익 2,721억 원(YoY +8%)을 전망한다. 동사는 소셜카지노 게임의 짙었던 계절성 효과가 무색해질 정도로 효율적인 마케팅 운영과 데이터 고도화를 통해 분기 600억 원 대의 이익 체력을 창출하고 있다. 여기에 마케팅 투자 증가로 성장세가 본격화될 슈퍼네이션과, 최근 인수한 팍시게임즈 실적까지 성장 동력이 추가 될 것이다. 팍시게임즈 실적은 2Q25부터 연결 반영될 예정이며, 우리는 올해 팍시게임즈 매출액 으로 388억 원을 전망한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4Q24 실적은 매출액 1,639억 원, 영업이익 641억 원으로 컨센 서스에 부합한 것으로 추정한다. 매출액은 계절적 성수기 효과와 슈퍼 네이션 성장세가 지속되며 YoY 6.8% 증가할 것으로 예상한다. 환율 환경도 실적에 우호적인 영향을 미친 것으로 파악된다. 슈퍼네이션 매출액은 공격적으로 집행한 마케팅 효과로 인해 QoQ 20.8% 늘어난 128억 원을 예상한다. 인건비는 QoQ 3.2% 증가, 마케팅비는 성수기및 슈퍼네이션 마케팅비 집행으로 QoQ 21% 늘어난 것으로 추정한다. 플랫폼 비용은 435억 원으로 자체 DTC 플랫폼 활성화로 인한 수수료율 감소 추세가 지속된 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,727원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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