[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q24 Re: 놀라운 이익, 배당은 물음표'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '우려와 달리 견조했던 별도 순이익. 여전히 미수금이 문제: 급격한 환율 상승으로 인한 외화 환산 손실 등에도 불구하고 2024년 별도 순이익 7,934억원 기록. 원료비 미수금 총 잔액은 감소 중이나 민수용의 감소 추세로의 전환은 아직 확인되지 않고 있는 상황. 배당이 재개된다고 하더라도 유의미한 수준의 DPS는 기대하기 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 연결 영업이익 1.2조원(+122.1%, 이하 YoY, OPM +11.8%) 달성. 입찰 담합 승소금 등 공급비용 정산 금액 및 용도별 원료비 손실 감소 효과, 취약계층 가스 요금 지원 관련 일회성 이익 반영되며 국내 사업 이익 큰 폭 증가(9,863억원, +98.0%, OPM +10.4%). 호주 Prelude와 이라크 Zubair 흑자전환, 모잠비크 KGM 증익으로 해외 사업 이익은 전년 대비 약 2.1천억원 증가. 투자자산 자산 손상 감소로 세전이익 흑자전환'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 13일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 43,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,909원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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