[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3.6조원 유상증자, 아프지만 가야할 길'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
LS증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3.6조원 규모 주주우선 배정 유상증자 발표. 해외 현지거점 중심 투자계획. 불확실성 존재하나 계속 지켜보자: 현지거점을 활용해 단순히 기존 수출 국가였던 폴란드, 사우디향 수주계약에서 그치는 것이 아닌 동유럽, 북유럽, 중동 내 신규 국가 및 체계 수주계약 체결을 통해 3.6조원 규모의 유상증자에 대한 정당성을 확보해야 한다고 판단. 12M Fwd PER 기준 21.1x 수준으로 글로벌 피어 대비 24% 할인, 동사와 가장 비즈니스 모델이 유사한 라인메탈 기준 52% 할인 받는 중. 기존 수주 잔고만으로도 이미 5년치 먹거리를 보유하고 있으며 현지 거점을 구체화하는 모습을 보여준다면 현 주가 기준 리스크보다는 업사이드가 더 크다고 판단. 동사가 제시한 글로벌 탑티어 방위산업체라는 큰 그림에 공감하는 투자자라면 매력적인 주가 수준'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 730,000원(+2.8%)
LS증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2025년 02월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 2.8% 증가한 가격이다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,773원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 639,773원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,000,000원 보다는 -27.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,118원 대비 91.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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