[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '변화하고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '지난해 첫 화면 개편을 시작으로 플러스스토어 앱 출시, 온서비스 AI 등다양한 변화를 통해 네이버의 체류시간을 늘리려는 노력 지속 중. 하반기 커머스 수수료율 인상에 따른 실적 성장 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2.82조원(+11.6% y-y, -2.3% q-q), 영업이익 4,903억원(+11.6% y-y, -9.5% q-q)으로 기존 추정치 5,100억원 및 시장 컨센서스 5,218억원을 하회할 것. 정치적 이벤트와 비수기 시즌이 맞물리면서 광고와 커머스 사업의 업황 부진이 불가피하며, 주요 사업의 성장률 둔화할 전망. 서치플랫폼 매출액은 1.0조원 (+11.6% y-y, -5.1% q-q), 커머스 매출액은 7,879억원(+12.0% y-y, +1.7% q-q) 예상'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 02월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 285,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 11일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,364원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,364원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,292원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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