[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 개선은 물론 미국 진출 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
부국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '연내 GLP-1 파이프라인의 국내 임상 3상 개시를 포함한 R&D 비용 확대가 예상됨에도 불구하고 탄탄한 영업이익 개선이 전망됨에 따라 HK이노엔에 대한 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 56,000원을 유지함. 현재 동사의 주가는 경쟁제품 Voquezna 제네릭 조기 출시에 대한 우려로 조정받고 있으나 경쟁사는 독점권 연장을 위한 청원을 FDA에 제출한 상황. 6/11일 내로 연장 여부가 결정될 예정이며 긍정적인 결과 도출 시 저평가 해소 전망.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '1분기 예상 매출액 2,488억원(YoY +17.0%), 영업이익 248억원(YoY +43.4%)으로 컨센서스 상회할 것으로 전망함. K-CAB 매출액은 488억원(YoY -14.7%)으로 추정, 전년 동기 대비 하락하는 듯 보이나 이는 1Q24 파트너사 보령과 계약 체결에 따른 초도 물량에 의한 것으로 실제 처방 실적 증가세는 견조한 것으로 확인됨. 이외에도 독감 유행 효과와 아바스틴 품목 도입으로 기타/항암제 부문이 매출 성장을 이끌 것으로 전망함. H&B 부문 주요 제품 컨디션은 지난 1월부터 시행된 숙취해소제 인체적용시험 의무화 가이드라인에 따른 경쟁 완화가 예상되나 직접적인 수혜는 점진적으로 확인 가능할 것.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 56,000원(-18.8%)
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 10월 10일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,692원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,692원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,688원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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