[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 대한항공(003490)에 대해 '비상(飛上)을 위한 숨고르기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q25 Review: 원화 약세, 고정비 부담으로 감익 시현. 매출액은 3.5% YoY 증가한 3조 9,559억원; 여객 매출(4.0% YoY), 수송량(4.3% YoY) 호조 등. 영업이익은 3,509억원(OPM 8.9%, -19.5% YoY)으로 부진. 환율 상승으로 제반비용(정비비, 공항 화객비) 상승, 기재 증가로 감가상각비(21% YoY) 증가. 예상보다 안정적인 운임 추세는 긍정적: 공정위 시정조치 이행(미주 5개, 유럽 6개 노선): 공급 좌석 축소 제한 및 운수권 반납. 1Q25 단가가 비교적 안정적(국제선 124원/Km, -0.1% YoY)으로 유지되었음은 긍정적. 장기적인 아시아나항공과의 시너지 유효하나, 단기적인 비용 압력, 공정위 규제는 당분간 유지. 밸류에이션(PBR 0.7배 vs. 2020년 이후 저점 평균 0.8배)에 충분히 반영된 상황; 매집 전략 유효'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,364원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,714원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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