[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 KT밀리의서재(418470)에 대해 'AI, 스토리, 그리고 밀리 플레이스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT밀리의서재 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT밀리의서재(418470)에 대해 ''24년 독서에 대한 다양한 수요를 충족하기 위해 책을 기반으로 콘텐츠를 다각화함과 동시에 인공지능(AI)을 활용한 독서 기능을 확장함. '25년 하반 기부터 스토리(6월 웹소설, 9월 웹툰) 콘텐츠 영역까지 포트폴리오를 확대할 계획임. 또한 ‘밀리 플레이스’를 공개해 오프라인 확장에도 본격 나서고 있음. 4월 정식 운영을 시작해 전국 40개 거점에서 고객 대상 혜택을 제공 중이며 매년 100개 지점 확장을 예정 중. 작가 북토크, 팬미팅, 독서모임등 독서를 매개로 한 커뮤니티 형성까지 사업 영역을 확대할 것. 동사는 향후 3년간 매년 200억원 규모의 전략적 투자 계획과 함께, '27년 1,500억 원으로 매출 성장을 이루겠다는 도전적인 목표를 발표함. 현재는 다양하고 적극적인 투자를 통해 온/오프라인에서 지경을 확장하는 중요한 변화의 시점이며, 아울러 매우 좋은 투자 시점이라고 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''25년 1분기(1~3월) 매출액 200억원(+18.9% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 37억원(+29.6% YoY, +187.3% QoQ, opm 18.6%)을 기록함. 매출액과 영업이익 모두 창립이래 최대 분기 실적 기록이며, 아울러 '23년 9월 신규상장 이후 꾸준히 20~30%의 외형과 이익 성장(YoY)을 지속함. 주요 채널 비중을 살펴보면, B2C(자사판매)는 '24년 52%에서 '25년 1분기 48%로, B2B(기업고객)는 11%에서 9.3%로 감소하였고, B2BC(제휴고객)는 KT 5G
요금제 출시의 긍정적인 영향으로 같은 기간 35%에서 41%로 증가했음.'라고 밝혔다.
◆ KT밀리의서재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT밀리의서재 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT밀리의서재(418470)에 대해 ''24년 독서에 대한 다양한 수요를 충족하기 위해 책을 기반으로 콘텐츠를 다각화함과 동시에 인공지능(AI)을 활용한 독서 기능을 확장함. '25년 하반 기부터 스토리(6월 웹소설, 9월 웹툰) 콘텐츠 영역까지 포트폴리오를 확대할 계획임. 또한 ‘밀리 플레이스’를 공개해 오프라인 확장에도 본격 나서고 있음. 4월 정식 운영을 시작해 전국 40개 거점에서 고객 대상 혜택을 제공 중이며 매년 100개 지점 확장을 예정 중. 작가 북토크, 팬미팅, 독서모임등 독서를 매개로 한 커뮤니티 형성까지 사업 영역을 확대할 것. 동사는 향후 3년간 매년 200억원 규모의 전략적 투자 계획과 함께, '27년 1,500억 원으로 매출 성장을 이루겠다는 도전적인 목표를 발표함. 현재는 다양하고 적극적인 투자를 통해 온/오프라인에서 지경을 확장하는 중요한 변화의 시점이며, 아울러 매우 좋은 투자 시점이라고 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''25년 1분기(1~3월) 매출액 200억원(+18.9% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 37억원(+29.6% YoY, +187.3% QoQ, opm 18.6%)을 기록함. 매출액과 영업이익 모두 창립이래 최대 분기 실적 기록이며, 아울러 '23년 9월 신규상장 이후 꾸준히 20~30%의 외형과 이익 성장(YoY)을 지속함. 주요 채널 비중을 살펴보면, B2C(자사판매)는 '24년 52%에서 '25년 1분기 48%로, B2B(기업고객)는 11%에서 9.3%로 감소하였고, B2BC(제휴고객)는 KT 5G
요금제 출시의 긍정적인 영향으로 같은 기간 35%에서 41%로 증가했음.'라고 밝혔다.
◆ KT밀리의서재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
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