[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 ISC(095340)에 대해 '2Q25 Preview: 조준점은 하반기로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '이번 분기부터 인식될 1분기 매출 이연분: 2분기 예상 실적은 매출액 525억원(+65.8% QoQ, +5.6% YoY), 영업이익 149억 원(+112.9% QoQ, -0.2% YoY, OPM 28.3%)이다. 세부 사업별 매출액은 기존 사업(테스트 소켓 등) 490억원(+54.7% QoQ, -1.4% YoY), 그리고 신규 사업 (모듈 테스터, PCB 중개 등) 35억원을 예상한다. 1분기에 발생한 전략 고객사의 매출액 인식 이연분 약 130억원 중 60억원 가량이 2분기에 인식될 것으로 예상된다. 나머지 금액은 3분기에 모두 반영될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 70,000원(+11.1%)
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,800원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,800원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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