[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 03일 삼성전기(009150)에 대해 '큰 그림은 순풍, 기울기는 미풍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q25E 매출액은 2조 7,150억원(+5.5%YoY, -0.9%QoQ), 영업이익은 2,030억원 (-2.5%YoY, +1.2%QoQ)으로 전망함. 최근 낮아진 영업이익 컨센서스(2,098억원)에 부합할 것으로 예상함. 전년 동기 대비 감익이 예상되는데, 수익성 추정치 하향의 주된 원인은 원달러 환율 하락임. 평균 환율이 QoQ로 약 50원 하락함에 따라 약 200억원 내외 영업이익 영향 있었을 것으로 추정됨. 실적 회복의 속도와 기울기가 다소 아쉬우나 전기전자 대형주 내 상대적 투자 매력도는 여전히 가장 돋보인다고 판단함. 1) 전장용 MLCC, 서버용 FCBGA 등 기존 사업부 내 고부가 제품과 2) 실리콘 커패시터 등 신제품이 균형있게 실적 성장하고 있기 때문.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 05월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,526원, DB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,526원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,261원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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