[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 저점, 3분기 성수기 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 220,000원 하향: 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 주요 부품의 고객사 계절성에 영향으로 상반기 실적이 부진한 점을 고려하더라도 주가 수준은 충분히 낮은 것으로 판단하고, 광학솔루션 외형은 지난 해 수준을 유지할 것으로 기대하고, 불안했던 고객 내 점유율은 하반기 신제품에서도 유지할 것으로 기대하고, 기판소재 사업부의 안정적 성장을 기대하고, 전장 부품의 수익성 개선이 가시화되고 있기 때문이다. 목표주가는 하반기 실적 하향 조정을 반영해서 26만원에서 22만원(-15.4%)으로 하향 한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2025년 2분기 매출액은 2025년 1분기 대비 21.0% 감소한 3조 9,345억원이다. 이전 전망과 유사한 규모이다. 광학솔루션 매출액이 비수기 영향으로 매출액 감소를 주도하였다. 기판 소재 사업부는 10.5% 증가, 전장부품은 0.4% 감소하였 다. 2025년 2분기 영업이익은 2025년 1분기 대비 90.8% 감소한 114억원이다. 매출액 감소와 원/달러 환율 부진에 따른 영향이다. 또한 비용 증가에 따른 수익성 악화도 실적 개선에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정한다. 영업이익 감소는 광학솔루 션이 주요 원인이다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 220,000원(-15.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,550원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,550원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 225,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,455원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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