[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 5일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 61.90포인트(0.14%) 내린 4만4111.74에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 30.75포인트(0.49%) 하락한 6299.19를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 137.03포인트(0.65%) 밀린 2만916.55로 집계됐다.
이날 3대 지수는 일제히 강보합권에서 출발했다. 하지만 서비스업 경기가 예상 밖 정체를 가리키면서 지수들은 나란히 내림세로 전환했다.
공급관리자협회(ISM)는 7월 비제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.1을 기록했다고 밝혔다. 이는 6월 50.8보다 낮아진 수치로 경제 전문가 기대치 51.5를 밑돌았다. PMI는 50 이상이면 확장, 미만이면 위축을 나타낸다. 서비스업은 미국 경제에서 3분의 2 이상을 차지한다.
지난주 기대 이하의 7월 고용 지표를 확인한 시장에서는 최근 경기가 예상보다 나쁘다는 진단이 이어지고 있다. 이 때문에 연방준비제도(Fed)가 오는 9월 금리를 인하할 것이라는 기대는 점차 강화하는 추세다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 9월 금리를 0.25%포인트(%p) 내릴 가능성을 91%로 반영했다.
일부 시장 참가자들은 ISM PMI의 하위 항목 중 고용지수가 지난 3월 이후 최저치를 기록한 반면 물가 압력을 반영한 지급 가격지수가 2022년 10월 이후 가장 높았다는 사실에 주목했다. 도널드 트럼프 미국 정부의 관세 정책이 고용 등 경기 악화와 물가 오름세를 촉발할 것이라는 스태그플레이션 우려를 강화할 수 있다.
트럼프 대통령의 무역 관련 발언도 주목받았다. 그는 다음 주쯤 반도체 관세를 발표할 것이며 의약품 관세가 처음에는 소규모로 시작했다가 1년이나 1년 반 후 최고 250%까지 오를 수 있다고 예고했다.
또한 트럼프 대통령은 중국과 무역 협상과 관련해서는 합의에 가까워졌다면서 양측이 합의를 이루면 올해 말 전 자신이 시진핑 중국 국가 주석을 만날 것이라고 말했다.
종목별로 방산 기술 기업 팔란티어는 분기 매출액이 처음으로 10억 달러가 넘었다는 소식에 7.85% 급등했다. 제약사 화이자는 올해 실적 전망치를 상향 조정하며 5.12% 올랐다.
KFC, 타코벨의 모기업인 얌 브랜즈는 2분기 실적이 월가 기대에 못 미쳐 5.03% 급락했다. 원격 헬스 기업 힘스앤허즈헬스 역시 월가 전망치보다 낮은 분기 매출액에 12.17% 밀렸다.
장 마감 후 실적을 공개하는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 1.40% 하락했다.
미국 국채금리는 3거래일 연속 하락세를 멈추고 소폭 반등했다. 서비스업 지표가 예상보다 부진하게 나오며 경기 둔화 우려가 다시 고개를 들었고, 서비스업 물가 지표는 강세를 보이면서 금리 인하 기대와 물가 압력 사이의 줄다리기가 나타난 영향이다.
뉴욕 채권시장에서 벤치마크 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 0.8bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 오른 4.206%에 장을 마쳤다. 장중에는 4.226%까지 오르기도 했다. 10년물 금리는 앞서 3거래일간 총 18bp 하락하며 4월 중순 이후 최대 낙폭을 기록한 바 있다.
정책 금리에 민감한 2년물은 3.9bp 오른 3.72%를 나타냈고, 30년물 금리는 1bp 하락한 4.785%로 마감했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.
외환시장에서 미 달러화는 반등세로 돌아섰다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화지수는 전장 대비 0.2% 상승한 98.81을 기록했으며, 장중 한때 98.60까지 밀렸다가 낙폭을 만회했다.
이날 뉴욕 외환시장에서 유로/달러 환율은 1.1569달러로 보합권, 달러/엔화는 0.4% 오른 147.66엔, 달러/스위스프랑은 0.8077프랑으로 소폭 상승했다.
엔화는 일본은행(BOJ)의 완화 지속 기조에도 불구하고 약세폭이 확대됐다. BOJ 일부 위원들이 "무역 갈등이 완화될 경우 금리 인상 재개 가능성"을 언급했다는 의사록이 공개되며 통화정책 불확실성이 부각된 영향으로 풀이된다.
미국 금리 인하 기대가 커지면서 금값은 2주 만에 최고치로 올랐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 10월물은 트로이 온스(1ozt=31.10g)당 전날보다 0.2% 상승한 3434.7달러에 마감했다.
국제 유가는 석유수출국기구(OPEC)+ 증산 및 글로벌 수요 둔화 우려가 인도의 러시아산 원유 수입에 대한 트럼프 대통령의 고율 관세 위협 여파를 상쇄하며 하락했다.
런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 10월물은 배럴당 1.12달러(1.63%) 하락한 67.64달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 1.13달러(1.7%) 내린 65.16달러로 마감했다. 두 벤치마크 모두 약 5주 만에 가장 낮은 수준이다.
프랑스를 제외한 유럽 주요국 증시는 소폭 올랐다.
범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.80포인트(0.15%) 상승한 541.40으로 장을 마쳤다. 오후 초반까지 오름세였다가 장 막판에 상승분을 많이 반납했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 88.38포인트(0.37%) 뛴 2만3846.07에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 14.43포인트(0.16%) 전진한 9142.73으로 마감했다.
반면 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 10.97포인트(0.14%) 떨어진 7621.04로 장을 마쳤다.
이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 46.14포인트(0.11%) 상승한 4만743.52에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 21.40포인트(0.15%) 오른 1만4407.50에 마감했다.
기업들이 발표하는 실적은 예상을 웃도는 경향이 두드러졌다. 특히 트럼프 대통령이 관세 전쟁을 시작한 이후 그 여파가 반영된 첫 분기 실적이라는 점에서 많은 주목을 받았는데 양호한 성적표를 내놓는 경우가 많아 투자자들이 안도하는 모습이었다.
기네스와 조니워커를 보유한 영국의 주류업체 디아지오는 2026년 6월 기준 회계연도의 매출 성장률이 전년도와 비슷할 것이라는 전망과 비용 절감 프로그램으로 향후 3년간 약 6억2500만 달러를 줄일 수 있을 것이라는 예상을 내놓으며 4.9% 상승했다.
영국의 석유 메이저 BP는 2분기 조정순이익이 23억5000만 달러를 기록해 전년 대비 14% 줄었지만 애널리스트 예상치 18억1000만 달러를 크게 상회했다는 성적표를 내놓으며 2.8% 올랐다. BP는 3분기 실적 발표 이전까지 총 7억5000만 달러 규모의 자사주 매입 계획도 발표했다.
독일 패션업체 휴고보스(Hugo Boss)는 글로벌 수요가 약세라는 관측에도 불구하고 2분기 영업이익이 8100만 유로를 기록해 전년 대비 15% 늘었고, 애널리스트 예상치 7700만 유로를 상회했다는 보고와 함께 1.33% 올랐다.
반도체 장비업체인 네덜란드의 BE 세미컨덕터 인더스트리는 2024년 4분기 매출이 전년 대비 3.9% 줄었고, 올해 1분기 매출도 작년 같은 기간에 비해 최대 10% 감소할 수 있는 관측과 함께 2.62% 떨어졌다. 이 회사는 전체 매출의 18%가 미국에서 발생한다.
반면 독일 반도체 업체인 인피니온은 연간 이익 전망을 소폭 상향 조정하고 관세 우려가 지속되는 상황에서도 글로벌 반도체 시장 회복의 시작을 언급하면서 4.6% 올랐다.
덴마크 대형 제약사 노보노디스크 주가는 UBS가 이 회사 주식을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하자 2.3% 떨어졌다.
인도 증시는 하락했다. 센섹스30 지수는 0.38% 내린 8만 710.25포인트, 니프티50 지수는 0.30% 하락한 2만 4649.55포인트로 거래를 마쳤다.
트럼프 대통령의 고율 관세 위협과 인도 중앙은행(RBI)의 통화 정책 발표를 앞둔 상황에서 투자자들의 경계감이 높아진 영향이다.
RBI가 이번 회의에서 기준 금리를 동결할 것이란 관측이 크지만, 미국이 인도산 수입품에 25%의 관세를 부과하면서 금리 인하 요구도 커지고 있는 상황이다.
이날 정유 기업들의 주가가 대거 하락했다. 미국의 압박 속에 원유 수입원이 달라질 경우 정유 기업들의 수익성이 타격을 입을 수 있다는 우려가 영향을 미친 것으로 풀이된다.
시가총액 기준 인도 최대 기업이자 석유화학 부문에서 가장 큰 수익을 내고 있는 릴라이언스 인더스트리는 1.52% 내렸다.
미국 시장 의존도가 높은 제약 섹터와 정보기술(IT) 섹터도 하락했다. 니프티 제약 지수는 0.83%, IT 지수는 0.3%의 하락률을 기록했다.
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