[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '아직도 보여줄 것이 많다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠앤씨솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '3분기 실적은 매출액 882억원 (+40.4% YoY), 영업이익 118억원 (+77.5% YoY, 영업이익률 13.4%)의 양호한 수준을 기록한 것으로 추정된다. 계절적 요인에 따른 영업일수 감소로 전분기 대비로는 매출이 감소하겠으나 수출 및 국내 양산매출 동반증가로 수익성은 전분기 수준을 유지할 전망이다. 연간 매출액의 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하고 4분기에 매출이 집중되는 사업의 특성상 연간 실적은 기존 추정치에 부합할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '최대주주인 사모펀드가 매각 자문단으로 UBS, 김앤장, PwC를 선정해 IM (투자설명서)을 발송하는 등 매각작업이 본격화 됐다 (인베스트조선, 9/11 등). 기존 방산업체뿐 아니라 방산부문에 새로 진입하고자 하는 기업, 재무적 투자자 등이 관심을 보일 것으로 예상된다. 인수 이후 시너지가 기대되거나 추가투자를 통한 성장이 담보될 수 있는 기업이 인수에 나설 경우, 또는 인수경쟁이 치열해져 매각 가격이 상승할 경우 주가에도 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 엠앤씨솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 260,000원(+36.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.

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