[글로벌 마켓 리포트 12월 3일]

기사입력 : 2025년12월03일 11:32

최종수정 : 2026년01월12일 14:48

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 185.13포인트(0.39%) 상승한 4만7474.46에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 16.74포인트(0.25%) 전진한 6829.37, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 137.75포인트(0.59%) 오른 2만3413.67을 각각 기록했다.

비트코인이 9만 달러 선을 회복하는 등 위험자산 선호 심리가 개선되면서 투자자들은 주식을 매수에 나섰다. 전날 부담으로 작용한 미 국채 수익률도 이날 완만히 반락했다.

오는 9~10일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인하할 것이라는 기대도 이날 주식시장을 지지했다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 내주 0.25%포인트(%p)의 금리 인하에 나설 가능성을 89.2%로 반영 중이다. 한 달 전만 해도 이 같은 확률은 63%로 나타나고 있었다.

제롬 파월 연준 의장의 후임으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 유력하게 거론되고 있는 점 역시 통화정책 완화 기대를 자극하고 있다. 이날 트럼프 대통령은 내각회의에서 해싯 위원장을 "잠재적인 차기 연준 의장 후보"라고 소개했다.

업종별로는 기술업이 0.84% 상승했고, 산업재도 0.87% 올랐다. 반면 에너지와 원자재는 각각 1.28%, 0.82% 내렸다.

특징주를 보면 보잉은 10.22% 급등하며 이날 다우지수를 지지했다. 보잉은 내년 737과 787 판매 예상치를 상향 조정했다.

대형 기술주도 강세를 보였다. 엔비디아와 애플은 이날 각각 0.88%, 1.11% 상승했다.

비트코인 가격이 상승하면서 관련주도 올랐다. 스트래티지와 코인베이스는 각각 5.76%, 1.33% 상승했다.

워너 브라더스 디스커버리의 주가는 2건의 인수 제안을 받았다는 소식에 2.76% 전진했다. 생활필수품 제조사 프록터 앤드 갬블(P&G)의 주가는 미국 정부 셧다운에 따른 타격을 언급하며 1.11% 내렸다.

◇ 미 국채 보합권·달러화 반등

미국 국채 수익률은 보합권에서 소폭 하락하며 전일 고점에서 되돌아섰다.

이날 뉴욕 채권시장에서 벤치마크 10년물 미 국채 수익률은 1.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.085%를 기록했다. 10년물은 11월 한 달간 8.2bp 떨어지며 8월 이후 최대 월간 하락폭을 나타냈다. 30년물 수익률도 소폭 내린 4.737%, 단기 구간의 2년물은 2.9bp 내린 3.512%에 거래됐다.

2년-10년 금리 차는 59bp까지 확대되며 9월 초 이후 가장 가파른 수준을 기록했다. 단기 금리가 더 크게 하락하는 '강세 스티프닝'이 나타난 것은 연준이 가까운 시점에 금리를 내릴 것이라는 기대가 반영된 결과다

전날 미 국채 금리는 일본 국채(JGB) 금리 급등의 영향을 받아 덩달아 상승했다. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 다음 회의에서 금리 인상 가능성을 시사하며 JGB 금리가 빠르게 치솟았기 때문이다. 그러나 이날은 다시 연준 쪽으로 관심이 온전히 돌아온 모습이다.

미 달러화는 엔화 대비 0.2% 상승한 155.845엔을 기록하며 전일 낙폭을 상당 부분 만회했다. 전날 BOJ의 금리 인상 검토 발언으로 글로벌 자산시장이 동반 하락했으나, 이날은 미국의 상대적 성장 우위가 재부각되며 달러가 다시 '안전자산 대체재' 역할을 했다는 평가가 나왔다.

유로/달러는 1.1624달러로 0.1% 상승했다. 유로존 11월 인플레이션이 2.2%로 예상치를 소폭 상회했지만, ECB가 경계할 정도는 아니라는 평가 나왔다. ECB의 요아힘 나겔 위원도 "인플레이션은 사실상 목표 수준에 근접했다"고 언급했다.

파운드는 1.3211달러에서 보합권을 유지했다. 영란은행(BOE)은 금융위기 이후 처음으로 은행 자본규제를 완화해 대출 활성화를 유도하겠다고 발표했다.

◇ 금값·유가 동반 하락

내주 예정된 연준 금리 결정을 앞두고 차익 매물이 출회하면서 금 가격은 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 2월물은 47.60달러(1.11%) 내린 4,227.20달러에 마감했다. 금 현물은 한국시간 기준 3일 오전 1시 9분 기준 온스당 1.4% 하락한 4,173.91달러를 기록했다.

유가는 러시아와 우크라이나 간 평화 합의 기대 약화와 공급 과잉 우려가 뒤섞이며 1% 하락했다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물은 배럴당 72센트(1.14%) 내린 62.45달러에 마감했고, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 1월물은 68센트(1.15%) 떨어진 58.64달러에 거래를 마쳤다.

이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 크렘린궁에서 스티브 위트코프 미국 특사와 재러드 쿠슈너 도널드 트럼프 대통령 사위 등 미국 측 대표 2명을 만났다.

푸틴 대통령은 목요일부터 이틀간 인도를 방문해, 미국의 압박으로 약해진 에너지·방산 협력 복원을 목표로 러시아산 원유, 미사일 시스템, 전투기 판매를 제안할 예정이다.

◇ 유럽증시, 미·러 협상 소식 기다리며 혼조세

유럽 주요국의 증시는 혼조세로 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 0.38포인트(0.07%) 오른 575.65로, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 121.42포인트(0.51%) 상승한 2만3710.86에 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.73포인트(0.01%) 내린 9701.80으로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 22.39포인트(0.28%) 하락한 8074.61에 마감했다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 95.35포인트(0.22%) 뛴 4만3354.83에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 84.10포인트(0.51%) 오른 1만6473.10으로 마감했다.

이날 유럽의 방산주가 강세를 보였다. 독일의 대표적인 방산업체 라인메탈과 헨솔트는 전날 하락세에서 반등하며 거의 3% 상승했다. 미·러 평화 협상에서 합의를 도출할 것이란 기대가 크지 않았던 영향으로 풀이된다.

주요 섹터 중에서는 은행주가 1.1% 오르면서 7거래일 연속 상승하는 기세를 이어갔다. 스페인 은행인 산탄데르는 폴란드 자회사인 산탄데르 폴스카 은행의 지분 3.5%를 4억7300만 달러에 매각하면서 1.4% 올랐다. 이 거래로 산탄데르의 폴란드 자회사 지분은 9.7%로 줄었다. 오스트리아의 에르스테 은행도 바클레이즈가 이 은행 주식에 대한 평가를 비중확대(overweight)로 상향 조정하자 3.7% 올랐다.

독일의 화학 및 제약 업체 바이엘은 제초제 라운드업 관련 소송이 미 정부의 도움으로 유리한 방향으로 결론 날 가능성이 제기되며 12.08% 폭등했다.

◇ 인도증시, 루피 환율 급등에 하락

2일 인도 증시는 하락했다. 외국인 자금 유출에 대한 우려와 루피 가치의 사상 최저치 기록으로 차익 실현 움직임이 커지면서다.

센섹스30 지수는 0.59% 내린 8만 5138.27포인트, 니프티50 지수는 0.55% 하락한 2만 6032.20포인트로 거래를 마쳤다.

외국인 투자자들은 이날까지 3거래일 연속 인도 주식을 매도했고, 이는 루피 가치 하락을 압박했다. 로이터에 따르면, 루피는 국내 현물 시장 마감 뒤 은행 간 주문 매칭 시스템에서 달러당 90루피로 사상 최저치를 기록했다.

RBI는 내일부터 통화정책위원회(MPC) 회의를 시작한 뒤 5일 기준금리와 통화정책 방향을 발표할 예정이다. 인플레이션이 사상 최저 수준으로 둔화한 만큼 RBI가 이달 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것이란 관측이 컸었으나 지난달 28일 발표된 7~9월 분기 경제 성장률(8.2%)이 시장 전망치를 크게 웃돌면서 RBI가 금리를 동결할 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다.

이날 니프티 금융 지수가 0.9% 하락했고, 대형 민간 금융 기관인 HDFC 뱅크와 ICICI 뱅크가 각각 1.07%, 1.17% 내렸다.

인도 국립증권거래소(NSE)가 업종별 지수 개편에 나선 것이 영향을 미쳤다. NSE는 최근 니프티 뱅크 지수에서 상위 3대 은행(HDFC 뱅크, ICICI 뱅크, SBI) 비중을 43%로 제한했고, 이후 니프티 은행 지수에서 이들 은행의 가중치가 감소할 것으로 예상되면서 은행주들이 하락 압박을 받은 것으로 풀이된다.

wonjc6@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53