[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 유한양행(000100)에 대해 '침투 가속화를 위한 모든 조건은 갖춰졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '12월 18일 아미반타맙 피하제형(SC)의 FDA 승인허가 완료. 제조 시설 이슈로 CRL 수령후 1년만의 승인 허가. 라즈클루즈 침투 가속화를 위한 마지막 조건으로 여겨졌던 만큼 2026년 본격적인 로열티 매출 성장을 기대. 라즈클루즈 (레이저티닙의 미국 명) 침투 가속화를 위해 여겨지던 조건은 1) NCCN 가이드라인 내 선호 요법 승격, 2) 아미반타맙 SC 제형의 FDA 승인 허가. 두 가지 조건 다 달성하며 1H26 본격적인 침투율 성장 기대. 출시 초반 시장 기대 대비 더뎠던 침투율 가속화 입증이 현재 주가의 핵심. 알레르기 치료제 레시게르셉트 (YH35324)는 단회/다회 투약 시 기존 표준 치료제 졸레어 대비 우등성을 1상 통해 입증 후 2상 개시. 동사는 임상 진행 및 기술이전 동시 타진 전략 유지 중'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 05월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,118원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,118원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,667원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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