[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 Preview: 장기 사업 방향성 제시 필요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 부담 속에서도 주택 부문 개선이 이익률 하락 소폭 방어. 2026년 방향성: 이익 증가는 확실하나, 수주가 중요. 2026년 동사에 기대 가능한 핵심 키워드는 수주 확대, 매출 감소, 이익 개선이다. 올해 전사 수주 가이던스는 전년 대비 크게 증가할 것으로 판단하나, CIS 지역의 지정학적 리스크와 입찰 경쟁 구도 확대에 따라 변동성은 여전히 크다. 매출은 2025년 (7.6조 원)보다 감소한 7.2조 원으로 추정되나, 매출 감소에도 불구하고 원가율 개선과 판관비 절감이 병행될 경우 영업이익은 4,961억 원(YoY +25.7%)으로 성장할 수있다고 추정한다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,125원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,125원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 63,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,526원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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