[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 광학 호조와 기판 성장, 컨센상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q25 매출액은 7.6조원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +60% OPM +4.3%)으로 컨센서스 매출액 7.6조원에는 부합했 으나 영업이익 3,708억원을 하회. 영업이익 하회의 주된 이유로는 연말 일회성 비경상 비용 발생에 기인. 1Q26 매출액 5,228억원(YoY +5%, QoQ -29%), 영업이익 1,757억원(YoY +41%, QoQ -43%, OPM +3.4%)으로 컨센서스 영업이익 1,623억원을 상회할 것으로 전망. 광학사업부의 실적 저점이 확인된 가운데, 기판소재사업부의 고부가 제품 비중 증가와 FC-BGA 글로벌 수요 확대에 따라 동사의 매출 확대 및 적자 축소 속도는 점차 가속화될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,409원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 341,409원 대비 -12.1% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 320,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 70.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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