[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '미국 기대 유효, 국내는 부진'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '4분기 별도 매출액 1,250억원, 영업이익 -343억원으로 컨센서스(1,658억원, -151억원) 대비 큰 폭 하회 예상. 4분기 공급 예정되었던 신규 SOFC 기기 공급이 지연되면서 지연 패널티가 부과되었고, 일부 PAFC 공급도 이연된 반면 주요 원재료인 백금 가격 급등으로 원가율이 예상을 대폭 상회했기 때문으로 판단. 투자의견 HOLD 유지. 목표주가는 2.7만원에서 3.5만원으로 상향. 미국 수출에 대한 기대감 일부 반영. 다만, 국내 PAFC 사업 부진으로 인해 적자 폭은 예상보다 깊어지고 기간도 늘어나고 있는 점은 우려. SOFC 수출이 언제부터 시작되고 얼마나 늘어날 지에 따라 기업가치 크게 달라질 것'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,188원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,188원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 29,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,625원 대비 50.9% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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