[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '그들은 다 계획이 있었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
대신증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 매출액 1조 1,632억원(+43% YoY, +17% QoQ), 영업이익 3,209억원(+93% YoY, +30% QoQ), 기록. 영업이익 컨센서스 2,820억원 상회. 영업이익률은 27.6%(+2.8%p QoQ, +7.6%p YoY)으로 단일 분기 기준 역대 최고치 경신. 1) 4Q25 기대 이상의 높은 영업이익률 시현에 따른 중장기 수익성 개선 잠재력 재확인, 2) 2026년 이후 고마진의 북미향 765kV 수주 확대 지속, 3) 북미향 배전기기 패키지 수주 본격화, 4) 친환경 GIS 증설 검토 등으로 실적 성장에 대한 눈높이 상향 가능. 이미 높은 수익성 시현, 업황 호조 대비 느린 생산능력 증설 속도 등으로 인해 최근 실적 성장 기울기에 대한 우려가 일부 있었으나, 4Q25 실적 발표 및 컨퍼런스콜을 통해 우려 해소될 것으로 기대. 2026년 매출액 4.81조원(+18% YoY), 영업이익 1.28조원(+29%) 전망.
'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2026년 01월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 375,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,040,769원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,040,769원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,170,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,040,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,500원 대비 85.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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